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777真人-美银美林:远洋集团目标价降至3.51元 跑输大市评级

发布时间: 2020-01-09 14:46:54来源:互联网 

777真人-美银美林:远洋集团目标价降至3.51元 跑输大市评级

777真人,美银美林发表的报告称,远洋集团(03377)核心盈利同比跌35%至26亿元人民币(下同),远低于该行早前预测的46亿元,盈利下跌主要因为入帐收入下跌约10%,而毛利率亦收窄4.5个百分点,期内核心净利润率收窄2.5个百分点至6%,公司宣派末期息每股0.07港元,而全年派息为每股0.213港元,派息比率40%同比持平。期内净负债比率由62%升至73%,但与去年上半年比较轻微下跌,重申对远洋集团“跑输大市”评级,目标价由3.95元降至3.51元。

今年首两月公司合同销售同比增长38%至110亿元,平均销售单价维持稳定,而行内平均同比跌11%,该行估计全年公司销售增长可达15%,主要因为可售资源同比增长30%。该行指出近期北京及天津销售表现复兴或可带动短期销售表现,因为公司有约40%土地储备位于相关地区,预期三月远洋销售势头良好,但公司权益比例仅56%相对较低,或会影响盈利透明度并带来下行风险。

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