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洛阳钼业持续扩张增持 世界最大在产铜钴矿交割完成

发布时间: 2019-10-25 19:16:11来源:互联网 

新京报(记者林赵子一波)洛阳钼公司如期收购了全球最大铜钴矿的24%。9月27日晚,洛阳钼业宣布完成公司海外并购项目的交付。

此次并购始于今年年初,洛阳钼业长期以来一直参与这个庞大项目的权益。

今年1月,洛阳钼业宣布,公司在香港的全资子公司莫罗控股与必和必拓(必和必拓与莫罗控股,以下统称“各方”)签署股份转让协议,公司拟通过莫罗控股从必和必拓购买其在必和必拓100%的股份,从而通过必和必拓获得bhr间接持有的TFM 24%的股权。此次交易的对价为1.1359亿美元。

据报道,tfm拥有的tenke fungurume矿区是世界上最大、品位最高的铜钴矿之一。它能保持强劲的利润水平,并有很大的发展潜力。

洛阳钼业表示,基于2016年公司通过重大资产收购(收购海外铜钴业务)间接持有TFM 56%的股权,通过此次交易收购TFM 24%的股权可以增加公司在矿山的话语权和控制权,进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。

回顾此次交易,2017年1月,洛阳钼与必和必拓签署了一项协议。公司和必和必拓合作引入最终投资者,并对必和必拓间接投资24%的tfm,随后撤回这些投资(以下简称“tfm项目合作”)。根据上述合作框架协议以及随后与必和必拓实际投资者签署的具体合作协议,每一位必和必拓实际投资者共向必和必拓出资4.7亿美元。同时,公司协助必和必拓获得银行贷款,为必和必拓支付购买TFM 24%股权的全部货款,公司拥有购买每一位必和必拓实际投资者直接或间接持有的TFM 24%股权的专有权。

因此,必和必拓于2017年4月20日从上述bhr实际投资者手中以11.3599亿美元和美元并购贷款收购了隆丁刚果民主共和国控股有限公司(现更名为必和必拓新木材刚果民主共和国控股有限公司,简称bhr刚果民主共和国),从而通过bhr刚果民主共和国间接持有TFM 24%的股权。

公告显示,上述合作框架协议和具体合作协议还规定了必和必拓实际投资者在相关合作事项上的投资回报,必和必拓实际投资者约定的投资回报均通过收取必和必拓利润分配获得。根据上述合作框架协议和具体合作协议,公司计划通过此次交易收购TFM 24%的权益。

交易在6月19日发生了变化。

洛阳钼业宣布,公司召开第五届董事会第八次临时会议,审议批准交易结构的变更。建议将上述交易结构改为公司通过cmoc bhr limited(cmoc limited在香港的全资子公司)从bhr股东处购买其bhr股份,从而通过bhrc获得bhr间接持有的24%的TFM股份。

据悉,这笔交易的对价为4700万美元。与此同时,必和必拓拥有本金为6900万美元的银行贷款和资产,包括之前用于收购TFM 24%股权的银行存款。

洛阳钼业独立董事认为,上述交易结构的变化并没有改变此次交易的实质。基于公司在2016年通过重大资产收购(收购海外铜钴业务)间接持有tfm的权益,这些交易可以增加公司在tfm拥有的tenke fungurume矿区的话语权和控制权,进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。交易条款的变更是公平合理的,符合公司和全体股东的整体利益。同意交易结构的改变。

最后,9月27日,这笔交易完成了股权转让。洛阳钼业通过在香港的全资子公司莫罗控股公司间接持有100%的bhr,从而通过bhrcc获得BHR间接持有的24%的TFM股份。

近年来,洛阳钼业在全球矿业中发起了大规模并购。公开数据显示,洛阳钼已有一条相对完整的综合产业链。洛阳钼是世界五大钼生产国和最大钨生产国,世界第二大钴铌生产国和世界领先的铜生产国。洛阳钼也是巴西第二大磷肥生产商。

洛阳钼业9月再次宣布,昆明中级人民法院通过阿里巴巴司法网上拍卖平台发布招标公告,对原昆明泛亚有色金属交易所查封的仲钨酸铵进行公开司法拍卖。拍卖标的为28300吨仲钨酸铵,起拍价为24.48亿元。洛阳钼业通过其全资子公司洛阳栾川钼业集团销售有限公司(以下简称“莫罗销售公司”)参与司法拍卖,以32.68亿元人民币赢得28300吨仲钨酸铵。

洛阳钼业表示,对钨业的长期发展持坚定乐观的态度。中标将实现钨原料产品的商业采购和储存,这也相当于新公司的钨资源储备。

今年上半年,洛阳钼业的营业收入为99.78亿元,同比下降29.03%,母亲净利润为8.07亿元,同比下降74.12%,母亲净利润为6.97亿元,同比下降78.03%。

洛阳钼业表示,公司主要经营品种铜和钴产品的市场价格从去年同期的高位回落,钴的最终结算价格根据销售后一定时期的市场价格确定。然而,在今年第一季度钴价格大幅下跌后,前一年的预期销售价格根据实际市场价格下调,导致报告期内公司经营业绩大幅下降。

洛阳钼业在《中国日报》上表示,将继续管理和优化资产负债表,合理安排融资结构,降低资本成本。优先并购投资政治稳定地区现金流良好的优质成熟资源项目,通过“产融结合”加快公司发展。

新京报记者林赵子易博主编任万青校对李明

黄金城

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